投資要點：

12月8日,工業(yè)與信息化部正式印發(fā)了物聯(lián)網(wǎng)、信息安全和軟件與信息技術服務產業(yè)“十二五”規(guī)劃,在總結“十一五”信息安全產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、分析面臨形勢的基礎上,規(guī)劃明確了“十二五”的發(fā)展思路和目標,確定了發(fā)展重點和重大工程,提出了相關政策措施。

根據(jù)十二五規(guī)劃綱要,軟件行業(yè)方面,我們認為,“十二五”規(guī)劃中,軟件與信息技術行業(yè)的支持力度將不會低于以往,以軟件產業(yè)為代表的現(xiàn)代服務業(yè)將在未來成為我國的支柱產業(yè)之一,行業(yè)未來增長的前景比較廣闊。我們建議投資者關注軟件收入占比較大的軟件業(yè)龍頭公司,如用友軟件,廣聯(lián)達等,另外的主線是下游行業(yè)對信息化的需求持續(xù)且旺盛的細分行業(yè)龍頭企業(yè),如POS機行業(yè)的龍頭—新國都;電子取證行業(yè)的龍頭—美亞柏科;非結構化信息搜索行業(yè)的龍頭—拓爾思;商業(yè)智能技術提供商—東方國信等。

建議投資者予以關注。

根據(jù)十二五規(guī)劃綱要,在物聯(lián)網(wǎng)行業(yè),政府要求在2015年前,在核心技術研發(fā)與產業(yè)化、關鍵標準研究與制定、產業(yè)鏈條建立與完善、重大應用示范與推廣等方面取得顯著成效,培育和發(fā)展10個產業(yè)聚集區(qū),100家以上骨干企業(yè),提出了9大重點領域應用示范工程,分別是:智能化工業(yè),農業(yè),物流,交通,電網(wǎng),環(huán)保,安防,醫(yī)療,家居。我們認為,計算機軟硬件行業(yè)中,目前已經(jīng)在這些領域中確立領先地位的公司將在未來3年的大規(guī)模投資期中獲得快速增長的發(fā)展機遇,分別是專注于智能交通的銀江股份和賽為智能,智能電網(wǎng)的核心元器件提供商—東軟載波,智能醫(yī)療的領先者—東軟集團和衛(wèi)寧軟件,智能農業(yè)的溯源感知產品提供—商遠望谷,智能安防的設備提供商—?？低?/SPAN>和大華股份,智能家居的先行者—安居寶,城市管理的細分行業(yè)龍頭—數(shù)字政通,智能環(huán)保領域的專家—同方股份。建議投資者予以關注。

根據(jù)十二五規(guī)劃綱要,在信息安全行業(yè),我們認為,隨著信息技術的不斷進步以及行業(yè)信息化的不斷深入,信息安全的重要性將日益增加,從國家層面到企業(yè)層面對信息安全的重視程度和投入也呈現(xiàn)增長趨勢。目前A股上市公司中,專注于信息安全為主營的公司較少,主要是啟明星辰,衛(wèi)士通兩家,而主營業(yè)務中涉及信息安全領域的上市公司有東軟集團,中國軟件等,建議投資者予以關注。