統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，昨日云計(jì)算板塊整體上漲1.71%，排板塊漲幅榜前列。其中，榮之聯(lián)[25.95 3.51%]放量漲停，拓爾思[26.87 -0.89%]、華東電腦[24.85 -0.76%]、銀江股份[10.71 0.37%]等漲幅超過(guò)4%，居該板塊漲幅前列。此外，用友軟件[18.28 -0.44%]、網(wǎng)宿科技[13.46 0.00%]、特發(fā)信息[7.59 -0.13%]、華勝天成[10.46 0.10%]等個(gè)股也表現(xiàn)不俗。

從昨日資金流向看，中興通訊[15.58 0.19%]、歌華有線[8.40 0.00%]、同方股份[10.70 -0.37%]大單資金分別凈流入2047.47萬(wàn)元、683.07萬(wàn)元和573.78萬(wàn)元，居該板塊資金凈流入排行前三名。

近日，科技股的良好業(yè)績(jī)推動(dòng)納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)11年新高。在標(biāo)普500指數(shù)涵蓋的56家科技企業(yè)中，有35家已經(jīng)披露業(yè)績(jī)，整體凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率達(dá)到20.68%，增幅為10大板塊之首，且有25家盈利好于預(yù)期。

日前，發(fā)改委聯(lián)合工信部財(cái)政部撥款15億扶持云計(jì)算領(lǐng)軍企業(yè)。如何尋找增值服務(wù)，探索盈利模式將是云計(jì)算能否在中國(guó)落地的核心問(wèn)題。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)將是云計(jì)算的藍(lán)海，中小企業(yè)的信息化需求將為云服務(wù)提供商創(chuàng)造廣闊的發(fā)展空間。在云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈中安信證券最看好云服務(wù)提供商。建議長(zhǎng)期關(guān)注用友軟件、東軟集團(tuán)[8.71 -0.46%]、拓爾思、衛(wèi)寧軟件[35.24 -0.45%]、華平股份[19.39 1.25%]、天璣科技[25.40 0.87%]。

根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)顯示，2012 年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)606.78億元。

目前，部分軟件企業(yè)三季報(bào)低于預(yù)期，但考慮到四季度才是軟件企業(yè)收入確認(rèn)的高峰期，因此行業(yè)是否面臨整體盈利能力下降仍有待觀察。短期看板塊仍會(huì)隨大市波動(dòng)。

安信證券建議關(guān)注三條投資線索：一是行業(yè)景氣度高，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定的公司，包括?？低?SPAN id=sz002415_hq>[37.18 1.31%]、大華股份[43.20 -0.21%]、漢得信息[15.75 1.09%]、衛(wèi)寧軟件。

二是業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，三季報(bào)低于預(yù)期使得股價(jià)大幅下跌，目前估值相對(duì)便宜的公司，包括軟控股份[15.01 1.28%]、廣電運(yùn)通[21.35 -0.14%]、銀江股份。

三是受益產(chǎn)業(yè)政策支持的公司，包括云計(jì)算板塊的華勝天成、華東電腦、浪潮信息[16.17 -0.25%]、用友軟件、東軟集團(tuán)和地理信息板塊的超圖軟件[18.08 0.00%]、中海達(dá)[20.61 -1.20%]和四維圖新[20.97 0.00%]。