預(yù)計重大工程會通過資金支持試點示范工程和產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策落地，龍頭企業(yè)將是最直接受益者。投資者最關(guān)心的應(yīng)當是《規(guī)劃》對相關(guān)上市公司的業(yè)績影響。我們認為，本次重大工程會通過點上的直接資金支持試點示范工程和面上的產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策落地，最有條件實施示范工程的、以及從產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策中受益最大的都是相關(guān)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，因此我們判斷相關(guān)重大工程投資的直接受益者是《規(guī)劃》重點提及領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

　　預(yù)計物聯(lián)網(wǎng)重大工程集中在產(chǎn)業(yè)鏈兩端的傳感器和行業(yè)應(yīng)用落地。建議關(guān)注傳感器產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)應(yīng)用中的智能交通、物流、安防和醫(yī)療領(lǐng)域。物聯(lián)網(wǎng)方面，《規(guī)劃》重點指出突破低成本、低功耗、高可靠性傳感器技術(shù)，組織新型RFID、智能儀表、微納器件、核心芯片、軟件和智能信息處理等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，建議關(guān)注生產(chǎn)傳感器的漢威電子（未評級）和智能電網(wǎng)芯片的東軟載波（未評級）。

　　同時我們認為有重大示范效應(yīng)的行業(yè)解決方案應(yīng)用更有利于以點帶面，將是重大工程的重點，之前出臺的《物聯(lián)網(wǎng)十二五規(guī)劃》和《2012 年物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項的通知》中已指出要開展重點應(yīng)用示范工程的十大領(lǐng)域，即交通、公共安全、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)保、家居、醫(yī)療、工業(yè)生產(chǎn)、電力、物流等10 個領(lǐng)域，預(yù)計重大工程項目將集中在這些領(lǐng)域。其中從行業(yè)發(fā)展趨勢和國家近期的投資重點方向來看，我們更看好智能交通、物流、安防和醫(yī)療這幾個領(lǐng)域，建議關(guān)注安防領(lǐng)域的大華股份（買入）、智能交通領(lǐng)域的易華錄（未評級）和銀江股份（未評級）、醫(yī)療信息化領(lǐng)域的東華軟件（未評級）和衛(wèi)寧軟件（未評級），以及物流溯源領(lǐng)域的航天信息（買入）。